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レバレッジ・インバースETFの仕組みとは[ブルとベアの意味と株価]

みなさんこんにちは、そしてこんばんは。

TK7です。

ETFについて語る上で欠かせないのがレバレッジとインバースのETFです。

この2つを知る事で、信用取引をしなくても大きな利益を作りやすくなります。

また下落相場でも利益に出来る金融商品なので、一緒に学んで利益を作る機会を増やして行けたらいいかなと思います。

日経平均株価に連動するETFを参考にして解説していきます。

是非最後までお付き合い下さい。

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レバレッジETFの仕組みとは

投資してるとよく聞くレバレッジとは何なのでしょうか?

その仕組みは⁉︎

解説していきます。

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レバレッジの意味とは

Wikipediaによると、「自己資本をもって経済活動をする際に利益率を高めたい(正確には変動性:ボラティリティを高めたい)場合、他人資本を用いることで可能となる。」と書かれています。

つまりお金を借りることです。

株式投資では、空売りなどをする際に信用取引を行う必要があります。

の信用取引では資金の3倍の取引を行うことができます。これをレバレッジと言います

なぜ3倍の取引をできるのかもいえば、証券会社から借りてるからです。

会社は銀行からお金を借りて借金をした状態で新たな事業を始めたり設備投資をします。

これも同じレバレッジです。

あなたは部下に指示を出してプロジェクトを勧めます。

これもレバレッジです。他人の時間と言う資本を使っています。

何気く過ごしてる普段でも私たちはレバレッジに囲まれ過ごしています。

ではレバレッジETFはどこからお金を借りてレバレッジを効かせているのでしょうか?

レバレッジETFは先物を買っている

日経平均株価に連動するETF(L=1*レバレッジ無し)では、日経平均株価に連動するよう構成銘柄を保有します。

日経平均株価についてはこちらの記事を読む事で学べます。

簡単で初心者にもわかりやすく日経平均株価を解説! みなさんこんにちは、そしてこんばんは。 TK7です。 日経平均株価、みんな知ってますよね。 投資している人はもちろん...

しかし、それではL=1の動きとなりレバレッジがかかりません。

レバレッジをかける為に、レバレッジETFは先物に投資をして(L=2レバレッジ2倍)2倍動くようポートフォリオを組んでいます。

レバレッジETFは日経平均株価が下落してる時に先物を買います。

そして市場が上がっているときに先物を売ります。(利益確定売り)

出典SBI証券

左はレバレッジETF、右は日経平均先物。

日経平均株価先物と同じ動きをしている事が分かります。

レバレッジETFを取引する際は先物に間接的に投資していると言う認識を持つ必要があります。

ETFについての説明はこちらの記事で説明していますので、あわせてご覧ください。

続いてはインバースETFの説明になります。

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インバースETFの仕組み

インバースの意味とは

インバースとは逆という意味です。

つまり日経平均株価のインバースETFなら、日経平均株価と逆に動くETFと言うことになります。

インバースETFは先物を空売りしている

レバレッジETFと同様に先物で構成されています。

違いは先物の買いと売りが逆と言うところ。

インバースETFでは、日経平均先物が上がっている時に先物を売ります(空売り)

そして日経平均先物が下がったときに買い戻します。(空売りの利益確定)

出典SBI証券

このように、インバースは日経平均先物とはほぼ逆の動きをしています。

インバースETFもレバレッジETFを取引する際は先物に間接的に投資していると言う認識を持つ必要があります。

レバレッジ・インバースETFについて説明してきました。

実はこの2つは別の呼び方をされる時が多々あります。

マーケットニュースなのでたまに耳にするのでこれを機に知っておきましょう!

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レバレッジとインバースの事を表す!ブルとベアの意味

皆さんはブルとベアと言う言葉を投資関連の記事やニュース等でみたり聞いた事があるかなと思います。

初めの頃僕は全くわからなかったので改めてしっかり自分自身も、そしてあなたにも学んで成長していきたいなとおもいます。

ブルとは(レバレッジ)

ブルとは投資の世界で強気相場を指すときに使われます。

雄牛が角を下から上へ突き上げる仕草から相場が上昇していることを表しているのが由来とされています。

ETFでは日経平均先物と同じ動きをするレバレッジETFの事をブル形と言ったりします。

ベアとは(インバース)

対するベアとは、投資の世界で弱気相場を指すときに使われます。

熊が前足を振り下ろす仕草、あるいは背中を丸めている姿から相場が下落していることを表しているとされています。

ETFでは、日経平均先物と逆に動き日経平均先物が下落すると上昇して儲けが出るインバースETFの事をベア形と言ったりします。

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仕組みを理解すれば怖くない!オススメのレバレッジ・インバースETF

本記事では日経平均先物に連動したレバレッジ・インバースETFを説明しました。

では具体的にどんな銘柄があるの?と言うところなのでピックアップします。

日経平均株価

  • レバレッジ→NF日経レバレッジ(1570)
  • インバース→NF日経ダブルインバース(1357)

この2つが出来高が多いので取引に適していると思います。

この他にもTOPIXやNYダウのETFもあります。

日本株で取引し難い原油があるのでご紹介させて頂きたいと思います。

原油

  • レバレッジ→ドバイ原油先物ブル(2038)
  • インバース→ドバイ原油先物ベア(2039)

ブルは良いのですが、ベアは出来高が少ないのであまりオススメ出来ません。

取引するならブルの方がいいと思います。

信用取引をしなくてもレバレッジをかけて大きく利益を狙えるのがレバレッジ・インバースETFです。

しかし、注意しなくてはならない点があります。

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本記事はここまでになります、ご覧頂きありがとうございました。

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投資本を100冊以上読み込み株式投資を勉強するも5回退場。 そんな僕でも少しずつ資産形成が出来るようになりました。 短期トレードや長期投資などの資産形成に役立つ情報を提供していきます。

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