米国株

レイセオンテクノロジーズ(RTX)の積み立てをやめた理由

みなさんこんにちは、そしてこんばんは。

TK7です。

長期的な米国株の積み立て投資をしています。

レイセオンテクノロジーズを買っていましたが、1ヶ月経って積み立てを辞めてしまいました。

今回はなぜレイセオンの積み立てをやめようとおもったのかについて書いていきます。

レイセオンを否定しているわけでなく、あくまで僕の個人的な意見です。

是非最後までお付き合い下さい。

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レイセオンテクノロジーズ

raytheon technologies

レイセオンテクノロジーズ(RTX)とは、レイセオンカンパニーが2020年4月にユナイテッドテクノロジーズと合併して出来ました。

そしてそしてYahooファイナンスに記載されているレイセオンカンパニーの企業概要は以下の通りでした。

レイセオンは防衛・政府機関、民間企業向けの電子機器会社。事業は統合防衛システム、情報管理・収集システム、ミサイルシステム、宇宙・航空システムで構成。海陸上・空中戦闘向けレーダー、監視システム、空中・陸上戦兵器、航空機搭載レーダー、諜報・偵察システム、人工衛星向け画像センサーを提供する。本社はマサチューセッツ州。

ユナイテッドテクノロジーズと合併してレイセオンテクノロジーズになってからの会社概要は

レイセオン・テクノロジーズは米国の防衛・航空宇宙関連機器メーカー。エレベーター、エスカレーター、家庭・業務用冷暖房空調機器、冷凍・冷蔵車を製造。セキュリティーシステム、消火システムも扱う。また、民間・軍用機エンジン、ガスタービン、産業用ポンプ、空気圧縮機、軍用・民間ヘリコプターの製造、保守サービスを行う。本社所在地はマサチューセッツ州。

と言った形で、太文字の部分がレイセオンとしては新たに増えた製造となります。

実はレイセオンは軍事会社でファンダメンタルズも悪くないと思っていたのですが、完全な軍事会社ではないと言う事を後に知りました。

そして最近の決算では、軍事部門では安定した利益を出していますが、新たな製造部門ではコロナが原因なのか足を引っ張る形となっています。

この事実を知ってレイセオンテクノロジーズを保有する疑いが出てきました。

ロッキードとボーイングを比較

ここで売り上げ大手軍事企業2社を比較してみたいと思います。

ボーイングを見てると、いくら軍事会社として大きくても民間部門がコケると株価がめちゃくちゃ暴落します。

ボーイングは飛行機で有名なボーイング民間航空機部門があり、軍事部門ではボーイングディフェンス,スペース&セキュリティー部門があります。

出典 NHKニュース

コロナウイルスにより各航空産業が大打撃を受けてますが、当然ボーイングの旅客機が売れなくなるので業績は厳しくなります。

これだけが理由で株価が下げているわけではないと思いますが、景気が悪くなると軍事産業とプラスして民間残業の2つの部門で利益が出なくなります。

比較するのは軍事会社最大手のロッキードマーティン

主に先端テクノロ ジー製品とサービスの研究、設計、開発、製造、統合に従事する。主な事業は、宇宙、電気通信、電子機器、情報サービス、航空、エネルギー、およびシステム・インテグレーション。世界各地で事業を展開。

お客さんのほとんどがアメリカ政府機関となっています。

防衛費を下げない限り安定した収益を出しています。

最近では日本がF35を大量購入しています。

NHK政治マガジン

このF35こそロッキードマーティンの製造する戦闘機になります。

lockheedmartin

日本の他にも米国政府は世界各国に戦闘機を売り込んでいます。

また近年紛争や武力衝突が増加しており、中国やロシアの脅威もある事から戦闘機や武器の購入が加速しています。

それはロッキードマーティンなど軍事企業から見たら利益になる流れとなるのです。

株価指数との関係

S&P500にRTXは加わっている

レイセオンが合併する前の社名であるレイセオンカンパニー(RNT)はダウとS&P500から除外されました。

前に説明した通りユナイテッドテクノロジーズとレイセオンカンパニーが合併してレイセオンテクノロジーズ(RTX)となりましたが、このRTXはユナイテッドテクノロジーズがRTXとなってS&P500に残っています。

つまりダウとS&P500から除外されたのは合併前のRNTであり、統合後のRTXはS&P500に加わっているユナイテッドテクノロジーズが名前をレイセオンテクノロジーズ(RTX)と変更してS&P500に加わっている言うことになります。

わざわざ個別で買わなくてもS&P500に投資していれば、レイセオンテクノロジーズにも投資していることになるわけです。

僕はS&P500に毎月積み立て投資をしていますので、わざわざ個別で持つ必要がないですね。

投資してから気が付きました(笑)

S&P500とレイセオンのパフォーマンス比較

ローソク足上の赤いラインはS&P500の値動きになります。

つまり、同時期のS&P500とレイセオンテクノロジーズの比較チャートです。

基本的にS&P500とレイセオンは同じ動きをしています。

チャートのパフォーマンスとしてはS&P500の方が上昇しているし、下落幅も低く高値更新もコンスタントにしています。

特に目立つのはレイセオンがコロナショックから中々持ち直せていません。

ユナイテッドテクノロジーズと合併した事が影響しているのかもしれませんが、下落して戻りが弱いのはあまりいい感じがしません。

チャートしたのCCはS&P500のレイセオンの相関を表しています。

1.0に近ければ相関していると言うことになります。

大体の時期でS&P500とレイセオンの相関性は高い事がわかります。

現在は合併や中国がアメリカ軍事企業に制裁をするとのニュースなどが、ファンダメンタルズが関与している事もあり相関率は低くなっています。

相関している時期が長いし上昇力の高いS&P500を持ってればいいじゃんと言うことになってしまいました。

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まとめ

  • レイセオンテクノロジーズは完全な軍事企業ではなく民間部門があり、経済打撃のある現在民家部門が足を引っ張って利益を出せていない
  • レイセオンはRTXとしてS&P500に入っている
  • レイセオンよりS&P500の方が株価が上昇している

S&P500への投資はETFなので費用がかかります。

配当金はS&P500よりレイセオンの方がいいです。

費用や配当のインカムゲインを考慮すると、直帰的な投資としてレイセオンテクノロジーズが悪いとは言えません。

僕の個人的な意見として、配当金よりも株価上昇の方が大事と思っているので今回は積み立てをやめました。

また魅力を感じたらレイセオンを買う可能性はありますが、暫くはS&P500に投資します。

記事下へスクロールして頂くと、NYダウ・S&P500など株価指数を学べる記事を掲載しています。併せてご覧ください。

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本記事はここまでになります、ご覧頂きありがとうございました。

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